今日導(dǎo)讀
•市值1493億元的龍?jiān)措娏Πl(fā)布公告稱(chēng)，控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司擬啟動(dòng)向公司注入部分新能源資產(chǎn)的工作，預(yù)計(jì)新能源裝機(jī)規(guī)模約400萬(wàn)千瓦。
•截至2024年6月30日，寧德時(shí)代通過(guò)深交所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份1448.38萬(wàn)股，成交總金額為人民幣24.46億元。
•中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合中興通訊、紫光展銳完成了全球首個(gè)手機(jī)直連衛(wèi)星通話實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，有望成為星地融合通信新范式。
要聞精選
•7月1日，中國(guó)人民銀行表態(tài)將于近期面向部分公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商開(kāi)展國(guó)債借入操作，國(guó)債期貨應(yīng)聲大跌。此前，人民銀行已多次提示中長(zhǎng)期國(guó)債收益率偏低風(fēng)險(xiǎn)。
•7月1日晚間，市值1493億元的龍?jiān)措娏Πl(fā)布公告稱(chēng)，控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司擬啟動(dòng)向公司注入部分新能源資產(chǎn)的工作，預(yù)計(jì)新能源裝機(jī)規(guī)模約400萬(wàn)千瓦。
•寧德時(shí)代7月1日晚間公告，截至2024年6月30日，公司通過(guò)深交所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份1448.38萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本的0.3293%，最高成交價(jià)為194.10元/股，最低成交價(jià)為146.31元/股，成交總金額為人民幣24.46億元（不含交易費(fèi)用）。
•新修訂的公司法自7月1日起施行，針對(duì)公司注冊(cè)資本認(rèn)繳制實(shí)踐中出現(xiàn)的“認(rèn)繳出資期限過(guò)長(zhǎng)”“天價(jià)出資”“空殼公司”等問(wèn)題作了調(diào)整。
•7月1日，2024全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)人工智能專(zhuān)題論壇在中關(guān)村舉辦。北京市表示將持續(xù)推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造京津冀蒙算力供給走廊。
•中國(guó)東航發(fā)布2024年暑運(yùn)航班計(jì)劃，計(jì)劃日均執(zhí)行客運(yùn)航班達(dá)3213班，較2019年同期上升13%，國(guó)際及地區(qū)航班恢復(fù)至2019年同期的102%。
•截至7月1日15時(shí)，深中通道自6月30日15時(shí)正式通車(chē)試運(yùn)營(yíng)以來(lái)，24小時(shí)車(chē)流量已超12.5萬(wàn)車(chē)次。
•天眼查App顯示，與輝同行（北京）科技有限公司近日獲得廣電節(jié)目制作許可。該公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理為董宇輝，監(jiān)事為俞敏洪。
•6月份理想汽車(chē)交付47774輛，同比增長(zhǎng)46.7%；小鵬汽車(chē)交付10668輛，同比增長(zhǎng)24%；蔚來(lái)交付21209輛，同比增長(zhǎng)98%，創(chuàng)歷史新高。美股市場(chǎng)上，三公司股價(jià)均開(kāi)盤(pán)上漲。
•自7月1日起，韓國(guó)外匯市場(chǎng)上韓元對(duì)美元的交易時(shí)間大幅延長(zhǎng)，每天的交易時(shí)間從6.5小時(shí)增加到17小時(shí)。
熱點(diǎn)解讀
中國(guó)移動(dòng)完成手機(jī)直連衛(wèi)星通話實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證
近日，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合中興通訊、紫光展銳完成了全球首個(gè)手機(jī)直連高軌衛(wèi)星基于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)IoT-NTN IMS（衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)IP多媒體子系統(tǒng)）語(yǔ)音通話實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證。高軌衛(wèi)星通信具備覆蓋廣、產(chǎn)業(yè)成熟度較高等優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高軌衛(wèi)星場(chǎng)景下的實(shí)時(shí)語(yǔ)音通信可有效滿足人們生活中在海洋、森林等偏遠(yuǎn)環(huán)境下的語(yǔ)音通信需求，并為應(yīng)急通信提供更加堅(jiān)實(shí)的保障。中國(guó)移動(dòng)充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)尤其是手機(jī)直連衛(wèi)星的重要性，推動(dòng)地面移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商深度參與天地一體化網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)。
中金公司認(rèn)為，手機(jī)直連是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，也是影響衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)商業(yè)價(jià)值的核心場(chǎng)景。手機(jī)直連有望重構(gòu)星地通信體系，衛(wèi)通模塊及星上載荷有望受益。具體包括：雙模終端為手機(jī)增添小型化衛(wèi)通模組，在高端機(jī)型中的滲透率提升；大型相控陣是實(shí)現(xiàn)存量終端直連的關(guān)鍵技術(shù)之一；參考5G建設(shè)資本開(kāi)支，星地融合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或?qū)⑶藙?dòng)千億級(jí)設(shè)備需求。
維生素D3價(jià)格加速上漲
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，7月1日，維生素D3市場(chǎng)均價(jià)為97元/公斤，較6月30日上漲14.12%，近一個(gè)月以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)67%。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，維生素市場(chǎng)是典型的高集中度行業(yè)，近期行業(yè)檢修頻繁。海外帝斯曼VA、VE從2023年三季度起就處于停產(chǎn)狀態(tài)，巴斯夫從2023年3月底開(kāi)始對(duì)VA、VE進(jìn)行檢修，新和成山東的VE工廠也計(jì)劃于7月初到9月初檢修。浙江醫(yī)藥類(lèi)胡蘿卜素產(chǎn)能裝置故障后，VA、VE廠家迎來(lái)了集體停報(bào)挺價(jià)，其他廠家也開(kāi)始提高報(bào)價(jià)。需求端來(lái)看，出口強(qiáng)勢(shì)和養(yǎng)殖端盈利好轉(zhuǎn)，下游接受度提升，維生素價(jià)格有望保持強(qiáng)勢(shì)。
公司新聞
○賽力斯6月銷(xiāo)量同比大增
賽力斯公告，公司6月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量44126輛，同比增長(zhǎng)372%；今年前6個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量為20.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)349%。其中，6月份賽力斯汽車(chē)銷(xiāo)量41457輛，同比增長(zhǎng)631%，今年前6個(gè)月累計(jì)為18.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)609%。
○新湖中寶實(shí)控人擬變更為衢州國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
新湖中寶擬對(duì)第十一屆董事會(huì)換屆并進(jìn)行第十二屆董事會(huì)選舉。如股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)提名，衢州智寶及其關(guān)聯(lián)方將能控制上市公司董事會(huì)，公司的控股股東將變更為衢州智寶，實(shí)際控制人擬變更為衢州國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
○西藏珠峰鹽湖提鋰項(xiàng)目取得環(huán)評(píng)批復(fù)
西藏珠峰通過(guò)控股87.5%的西藏珠峰資源（香港）有限公司等兩級(jí)通道公司，目前實(shí)控位于阿根廷薩爾塔省的孫公司阿根廷鋰鉀有限公司，正在推進(jìn)安赫萊斯鋰鹽湖礦權(quán)組“年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目”的投資建設(shè)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，該項(xiàng)目正式取得薩爾塔省有關(guān)部門(mén)簽發(fā)的環(huán)境影響聲明書(shū)（DIA）。
○諾思格等公司擬回購(gòu)股份
諾思格擬以5000萬(wàn)—8000萬(wàn)元回購(gòu)股份，用于員工持股計(jì)劃或股份激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)58元/股。
美邦服飾擬以3000萬(wàn)元—5000萬(wàn)元回購(gòu)股份，擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)1.75元/股。
○保齡寶等公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)
保齡寶預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)77.05%—128.94%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)212.55%—283.83%。因公司對(duì)益生元、膳食纖維、代糖產(chǎn)品等產(chǎn)線進(jìn)行了工藝優(yōu)化，生產(chǎn)成本下降，以及主要原材料和能源采購(gòu)價(jià)格下降。
上海沿浦預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)6100萬(wàn)元左右，同比增加92.29%左右。公司主要生產(chǎn)汽車(chē)座椅骨架總成、精密沖壓件、精密注塑件，上半年落地量產(chǎn)的新項(xiàng)目增多，市場(chǎng)訂單量充足。
浙江仙通預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)8800萬(wàn)元—9500萬(wàn)元，同比增加63.63%到76.65%。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，客戶訂單數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)；公司內(nèi)部不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能及質(zhì)量，使產(chǎn)品良品率得到提升。
林州重機(jī)預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)9500萬(wàn)元—1.15億元，同比增長(zhǎng)51.68%-83.62%。報(bào)告期內(nèi)，公司訂單量充裕，流動(dòng)資金緩解，產(chǎn)量增加。
耐普礦機(jī)預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元—9000萬(wàn)元，同比預(yù)增50%—68.75%。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提升研發(fā)強(qiáng)度，提高運(yùn)營(yíng)效率。
○芯原股份預(yù)計(jì)二季度營(yíng)收環(huán)比大增
芯原股份預(yù)計(jì)第二季度單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)91.87%。2024年上半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇，下游客戶庫(kù)存情況已明顯改善。公司新簽訂單情況良好，在手訂單已連續(xù)三季度保持高位。
龍虎榜
三機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入錦浪科技
7月1日，盤(pán)后交易數(shù)據(jù)顯示，錦浪科技獲3機(jī)構(gòu)合計(jì)買(mǎi)入8159萬(wàn)元，另有1機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出3323萬(wàn)元。
東吳證券表示，公司發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.25億至4億元，其中第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.05億至3.8億元，中值同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)1589%，業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期。光儲(chǔ)出貨環(huán)比高增，海外占比提升+成本下行推動(dòng)盈利修復(fù)。電站業(yè)務(wù)規(guī)模基本穩(wěn)定，二季度發(fā)電收入改善。
兩機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入我愛(ài)我家
7月1日，盤(pán)后交易數(shù)據(jù)顯示，我愛(ài)我家獲2機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入4003萬(wàn)元，占總成交的7.89%。
方正證券表示，公司與京邦達(dá)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)有望在京東物流供應(yīng)鏈的賦能下提質(zhì)增效，打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)及想象空間。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
○機(jī)構(gòu)密集調(diào)研科技成長(zhǎng)板塊
據(jù)Choice資訊統(tǒng)計(jì)，6月份機(jī)構(gòu)密集調(diào)研科技成長(zhǎng)板塊，計(jì)算機(jī)軟件、通用設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體等行業(yè)均獲調(diào)研超過(guò)700次。多家基金公司更是組團(tuán)調(diào)研，例如，富國(guó)基金王園園、于渤、袁兵兵、孫柏蔚、方竹靜、周羽集中調(diào)研了京東方A，融通基金范琨、何龍、劉安坤、李文海、張彩婷、張文璽、廖沁雯調(diào)研了愛(ài)朋醫(yī)療，建信基金邵卓、周智碩、趙榮杰、黃子凌、馬曉晴調(diào)研了云南銅業(yè)。
匯豐晉信股票研究總監(jiān)閔良超認(rèn)為，下半年的市場(chǎng)風(fēng)格將會(huì)更加均衡。外需相關(guān)投資機(jī)會(huì)或?qū)⒊掷m(xù)，內(nèi)需相關(guān)投資機(jī)會(huì)也有望逐步出現(xiàn)。以房地產(chǎn)為代表的內(nèi)需板塊經(jīng)歷過(guò)去兩年持續(xù)的調(diào)整，可能接近自然出清的狀態(tài)。未來(lái)持續(xù)關(guān)注具有較好現(xiàn)金流、有較高分紅潛力的公司，以及TMT、高端制造等細(xì)分成長(zhǎng)方向。
○奧比中光表示，公司近日舉辦了AMR機(jī)器人OEM項(xiàng)目首批下線交付儀式，標(biāo)志著公司在機(jī)器人OEM量產(chǎn)制造領(lǐng)域邁出了重要步伐。公司根據(jù)在手訂單情況及客戶交付需求合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，2024年開(kāi)年以來(lái)，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃，穩(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)能利用率不斷提升。公司正在佛山順德投建3D視覺(jué)感知產(chǎn)業(yè)智能制造基地，截至目前進(jìn)展一切順利。
○三星醫(yī)療表示，公司一季度在手訂單較為充沛，訂單金額同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中東、歐洲等優(yōu)勢(shì)區(qū)域逐步突破，拉美、亞太市場(chǎng)空間巨大，增速較快。國(guó)內(nèi)電力需求整體向好，今年3月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局出臺(tái)了《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，后續(xù)有望加大配網(wǎng)投資力度。非電網(wǎng)端，新能源裝機(jī)增量顯著，需求增速較快。
○佰維存儲(chǔ)表示，三星三季度將把DRAM和NAND的價(jià)格上調(diào)15%至20%。美光亦預(yù)計(jì)2024年全年價(jià)格將繼續(xù)上漲。隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)將在第三季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受益于AI服務(wù)器需求迅猛增長(zhǎng)、HBM需求爆滿和北美服務(wù)器市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，海外存儲(chǔ)需求持續(xù)高漲。國(guó)內(nèi)需求有所回落，但整體來(lái)看行業(yè)景氣度有望延續(xù)。
