賽默飛在周三股市收盤后宣布,公開發行22億美元的普通股。發行新股的部分收益將用于收購Life Tech。
賽默飛周二表示,已經達成一項過橋信貸協議及一項固定期限貸款協議,兩項協議加起來融資總額為125億美元,該資金也是用于收購Life Tech。
摩根大通和巴克萊銀行將聯合擔任本次發行的簿記管理人,美銀美林也是本次發行的簿記管理人。
賽默飛表示,公司授權承銷商30天期權認購該公司3.3億美元的普通股,來滿足可能出現的超額認購。
該公司還說,它期待與摩根大通和巴克萊銀行的分支機構達成期貨銷售協議。