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Life Tech 136億美元出售過程“大起底”

   2025-05-14 現代實驗室裝備網813
  本周二, Life Tech在其提交的一份委托聲明中表示,早在一年半以前,賽默飛就收購一事首次與Life Tech進行了接觸,當時擬交易價格為每股58美元。

  這份聲明還鼓勵股東們表決贊成賽默飛以136億美元收購Life Tech。Life Tech上個月公布了交易的更多細節,包括其他未知競購者的報價。

  今年1月份,外媒曝出Life Tech正在尋求出售。然而事實上,Life Tech可能出售給賽默飛一事在2011年9月便已滋生了萌芽,這源于賽默飛世爾公司CEO Marc Casper致信給Life Tech,表示“對正式討論潛在業務的合并有濃厚興趣”。當時,賽默飛向Life Tech提出了每股58美元的股票和現金交易價格。

  而在該月,Life Tech的股票交易價格在36.49-42.12美元之間。然而,Life Tech董事會在審查這項要約后拒絕了賽默飛世爾,因為他們認為,作為一家獨立的公司,Life Tech能夠更好地服務于股東。

  甚至在賽默飛世爾公司CEO Marc Casper的信件之前,也就是2011年夏天,某私募股權投資公司曾就收購事項接觸過Life Tech 公司CFO David Hoffmeister,一直聯系到2011年年底。2012年1月, Life Tech公司CEO Greg Lucier還與這家私募股權公司代表進行過會談。

  Life Tech表示,在上個月與賽默飛敲定收購協議之前,還有其他至少10個公司表示有興趣收購Life Tech,這些公司包括戰略買家、私募股權公司以及其他類型的金融企業。

  最終共有5個戰略買家參與了投標過程,包括1家僅對Life Tech測序業務感興趣的公司,不過其也有可能想購買整個Life Tech公司。而另外4個戰略買家則對Life Tech以及其聘請的投資銀行表示,對Life Tech特定業務或部門業務有收購意向,但對于購買整個Life Tech公司沒興趣。

  在接下來的幾個星期中,Life Tech收到了一些報價,包括由賽默飛在2月25日給出的每股65-68美元的報價。大約在同一時間,生命科技還確定了另外一個戰略B方——有興趣收購Life Tech測序業務,還聯合了其他戰略買家給出報價。

  雖然,Life Tech未公布這兩家公司,但據路透社報道,羅氏公司是戰略B方,Sigma-Aldrich公司則是其合作伙伴,也就是戰略A方。

  對此,Life Tech拒絕發表評論,公司羅氏、Sigma-Aldrich則沒有回應置評請求。

  4月14日,Life Tech收到了戰略A方每股76美元的最后報價,比賽默飛的報價提前了一天。Life Tech管理層、董事會以及顧問德意志銀行和Moelis & Co.碰面就這些報價進行了比較。

  同時,他們還討論了一個私募股權投資公司組成的財團的報價——每股65美元,盡管前一天Life Tech董事會和顧問決定,盡管某些方面比賽默飛和戰略A方的報價有利,但投標價格懸殊太大。

  在賽默飛與戰略A方的對比中,Life Tech和顧問認為“綜合考慮,與賽默飛談判可以進行更有利的合并協議規定……與戰略A方相比,賽默飛的規模更大,財務實力更雄厚,” Life Tech表示。最終,Life Tech董事會一致同意了賽默飛以136億美元收購要約。預計該交易將于2014年年初完成。(編譯:劉玉蘭)

 

 
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