1、行業總體競爭概況

    從該行業的產業鏈來看，主要可以分為前端的分析儀器及配件制造和后端的成套系統集成兩個環節，成套系統集成又可以細分為環境監測系統和工業過程分析系統等業務領域。分析儀器用于各類氣體、液體等物質成分和濃度檢測，因其對樣品進樣和環境條件有特定的要求，一般不能單獨使用，必須通過系統集成之后才可以作為終端產品、由工業企業客戶用于在線監測；系統集成業務以定制化的整體方案設計為基礎，通過集成分析儀器、專用的采樣裝置、預處理裝置、分析機柜或分析小屋、校驗裝置、數據采集和傳輸裝置等硬件系統以及相應軟件，為終端客戶提供定制化的分析系統產品及解決方案。

    從該行業的市場參與主體來看，國外知名分析儀器廠商在國內大多以前端的、標準化分析儀器和配件產品的推廣和銷售業務為主，系統集成業務為輔，主要供應廠商包括西門子、ABB、日本橫河、仕富梅(SERVOMEX)、日本島津、美國賽默飛世爾等十余家；國內企業主要從事后端的系統集成和運營服務工作，部分企業同時也從事分析儀器制造業務，但以中低端儀器為主。

    2、行業競爭特點

    (1)分析儀器方面

    在分析儀器業務方面，由于國外廠商的分析儀器發展歷史較長，技術實力雄厚，尤其在高端分析儀器和傳感器等精密配件的市場競爭中優勢明顯；而國內分析儀器起步較晚，整體技術基礎薄弱，由于精密加工和制造技術水平較低，分析儀器產品的測量精度和穩定性與國外知名廠商仍有一定差距，目前主要從事中低端分析儀器的生產。

    中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會指出，“目前，由于部分監測儀器的核心技術仍掌握在國外的儀表商手中(主要指傳感器、材料、核心工藝制造方面的技術)，因而國內在此方面的改進不單是儀器設備生產企業的課題，應借助發展政策和資金投入來提高技術水平。”

    (2)系統集成方面

    在系統集成業務方面,目前主要市場份額為國內企業占有。分析儀器系統集成業務涉及光學、機械、化學、電子、自動控制、計算機技術及網絡通信等多學科的融合運用，需要根據客戶現場工況和工藝流程量身定制設計方案，而且服務工作量大、要求反應速度快。做好系統集成業務至少需要三方面的能力，即豐富的項目實踐經驗、雄厚的技術實力和快速優質的服務能力；國外廠商的產品定價較高，人工成本顯著高于國內企業，國內的骨干企業與國外廠商在系統集成技術和項目經驗方面相差不大，但在服務能力和人工成本方面具有相對優勢，因此目前國內的系統集成業務主要為國內企業掌握。國外廠商在國內也從事系統集成業務，部分擁有自己的系統集成公司，如ABB和SERVOMEX；部分選擇將集成工作交由國內的合作集成商完成，如西門子。

    以環境監測系統為例，根據中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會發布的《我國環境監測儀器行業2008年發展綜述》和《我國環境監測儀器行業2009年發展綜述》：我國生產環境監測系統的廠家由2004年的55家增加至2009年的逾200家，行業競爭較為激烈；國內環境監測儀器的市場份額絕大部分為10余家骨干企業占據，其中包括聚光科技、先河環保和發行人等企業。

    近年來，國內的分析儀器企業已經開始逐步加大技術研發投入，在分析儀器制造方面取得了較大進步。雖然部分精密傳感器等原材料還要依賴向國外采購，但是在產品結構設計、信號處理、干擾補償和嵌入式軟件等分析儀器制造核心技術方面已經逐步縮小了與國際水平的差距，例如聚光科技、先河環保和發行人，都可以生產自己的分析儀器，并大量應用于系統集成業務之中。